刘焉在和蚩尤的对抗中屡战屡败，麾下的兵力已经伤亡过半，而刘季一旦收服复南的话，其麾下的势力肯定会大涨。
此消彼长之下，刘焉怕刘季这个太守的实力超过自己后会生出异心，将来将他这个州牧也给吞并了。
于是刘焉直接下令撤回前线大军，同时撇开刘季单独和蚩尤进行谈判。
刘焉的背叛举动，也让蚩尤看到了让汉人内斗的可能，于是他主动归还了大部分所侵占的川南之地，而归还的对象自然不可能是刘季。
蚩尤的军势最为强盛之时，占据了益州的牂牁郡、益州郡、永昌郡、键为郡和键为属国，大军距离成都甚至都已经不到百里。
刘季和刘焉联合之后，蚩尤虽及时由攻转守，但几场小败之后，还是被刘季夺走了牂牁郡，所以牂牁郡蚩尤肯定是不能还给刘焉的了。
为了让汉人发生内讧，蚩尤也是下了狠心，他只保留包括益州最南端的永昌郡在内的十五个县，将所占的益州和键为两郡，以及犍为属国，近三十个县都还给了刘焉，只为和刘焉换取大量的物资和粮草。
刘焉本来是想就以目前的疆域画地而治，可却没想到蚩尤竟会主动归还领土，而所求不过是一些可以赚回来的粮草和物资。
刘焉身为政治老油条，当然知道蚩尤的真正目的，其实是想让汉军发生内斗，可对于已经极为虚弱的益州军来说，这显然是一个根本无法拒绝的诱惑。
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