很久以前，在一座金碧辉煌的城堡里，住着一位长相俊美，却无比骄纵、自私的王子。
在某日，一个寒冷的冬夜里，城堡里来了一位乞丐老婆婆。
乞丐老婆婆披着破烂的斗篷，身上脏兮兮的，脸上更是长满了皱纹。
她冒着风雪，敲开了城门的大门。
王子打开大门，便收到了她献过来的一枝红玫瑰。
红玫瑰很漂亮，像是刚刚摘下来的一样。
乞丐老婆婆将红玫瑰献过去，然后请求王子让她能在城堡里避避风寒。
她言辞恳切，保证明日一早就走，但是王子见她长得又丑又怪，便要赶她走。
于是，被拒绝后，乞丐老婆婆就对王子说：“内在美才是真正的美。”
但尽管如此，王子还是不肯让她留下。
这时，乞丐老婆婆忽然变了，变成一位美丽无比的女巫。
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