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北海幽都以南，一座山。
山的北边，是幽都范围，一片灰雾蒙蒙，肉眼可见范围极低，难以看清幽都里面是什么。
山的南边，是一座座山，一片片湖，栖息着北海大半妖族。
山不高，草木还算茂盛。
山顶有座庙，庙里有一个老和尚。
此时，老和尚正在对身前的妖怪说：
“妖怪，贫僧一眼就看出你不是人，般若麻麻哄。”
老和尚穿着一件破烂的袈裟，手中拿着一个脸盘大小化缘用的铜钵。
他没有出家人的慈悲神色，而是神色略带凶狠，出掌皆是佛光。
与老和尚打斗的，是三头妖。
毛脸雷公嘴的石灵猴妖，身宽体胖的黑山猪妖，满身书卷气的北海马妖。
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