386年，拓跋珪即代王位，重建代国；不久改国号为「魏」，史称「北魏」。同年吕光称大将军、凉州牧。後燕、後秦、西燕皆先後称帝。
389年，吕光称三河王，後改称天王，史称「後凉」。
394年，後燕灭西燕。
395年，後燕伐北魏，大败於参合陂。
399年，拓跋珪称帝，为魏道武帝。同年後秦乘东晋内乱，陷洛yAn，淮汉以北诸城多请降。
403年，东晋桓玄篡位称帝，建国桓楚。
404年，刘裕举兵讨伐桓玄，桓玄败走蜀地，途中被杀。
405年，刘裕肃清桓氏势力，迎晋安帝复位，掌控朝廷。
407年，汉人冯跋灭後燕，拥立高云为天王，建都龙城，国号仍用「燕」，史称「北燕」。同年匈奴人赫连B0B0自称大夏天王、大单于，建立大夏政权。
409年，高云被部下所杀，冯跋平定Zb1an後即天王位於昌黎。
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