淝水之战後，吕光自称大将军，凉州牧，割据一方，
统治范围在甘肃,宁夏、青海、新疆一代。吕光Si後，後凉陷入内讧之中，
吕隆因後秦、南凉、北凉围攻，投降後秦,
公元398年至公元410年:
南燕是由鲜卑慕容部的慕容德所建立的国家,
公元397年，当後燕君主慕容宝於参合陂之战为北魏所败，後燕被截成南北两部分,
公398元年慕容德称燕王，称为南燕，
公元400年称帝，疆域相当於西晋的青州，後南燕被东晋的刘裕击败灭亡,
公元397年至公元414年:
南凉是鲜卑贵族秃发乌孤建立的政权，
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