经历一点小波折，黑石塔被乌纳斯顺利攻下，黑翼之巢也被联军捣毁，但被俘的红龙瓦拉斯塔兹已将流沙节杖碎片献给奈法利安，而奈法利安还在土元素位面改造死亡之翼，没找到碎片，希洛玛失望离去。
炎魔之手被熔炼成五柄战锤，伦达恩将其中四柄分别赠予铜须、蛮锤、洛丹伦和暴风城，建立更牢固的五锤之盟。
乌纳斯得到一套新盔甲，由炎魔石甲碎片提炼出的金属打造，并且精金枪和雷霆之怒都得到增强。
萨尔得和吉安娜一起突然带着大批飞艇赶到黑石山，想要接收黑石氏族的兽人俘虏，乌纳斯提出条件：将被遗忘者踢出部落。
萨尔不想背信，没有答应，双方几乎撕破脸。
萨尔和吉安娜亮出王牌：声称暴风城现在的国王是老元帅及乌纳斯一伙推出来假冒的傀儡，真正的瓦里安已经被他们找到。
原来，失踪的小王子和几个侍卫乘船逃到卡利姆多，与失忆的勇猛瓦里安相遇相认，并得到吉安娜的营救。
但国王没有真假，只是两个不同的人格，乌纳斯公布这个秘密，将勇猛瓦里安和小王子迎回，暴风城名义上双王并立，但温顺瓦里安隐退，勇猛瓦里安掌权。
勇猛人格是极端鹰派，同样拒绝将黑石俘虏移交给萨尔，但建立集中营关押兽人又会重蹈而二战时的覆辙。
瓦里安和乌纳斯密谋后将兽人俘虏全部杀死，联盟和部落的停战协议彻底破裂，吉安娜和萨尔铩羽而归，安其拉虫族威胁使他们不可能与联盟开战。
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